見積作成を自動化するAIとは？おすすめツールや導入費用を徹底解説！

「過去の見積データや図面が散らばっていて、探すだけで半日が終わってしまう…」

「属人化した業務を、AIでなんとかできないだろうか？」

「AIで自動化したいけれど、どのツールが良いかわからない」

Excelでの手入力や複雑な計算は、ミスを招きやすく、計算根拠や判断基準が特定の担当者に依存しがちです。図面から情報を拾い、過去の事例と比較しながら適正価格を出す作業は、DX経験の少ない現場にとって大きな負担になっています。

しかし、最新のAIツールを活用すれば、図面の読み取りから価格の判断までを自動化し劇的に業務を効率化できます。経験の浅い担当者でも、ベテラン社員と同じ精度で、迷わずに見積を作成することが可能です。

この記事では、4,000人以上にAI研修を実施してきた弊社が、見積作成を自動化するAIの具体的な導入メリットについて詳しく解説します。

この記事を読むことで、見積作成を自動化するAIに任せられる作業が明確になります。人が集中すべき業務を見極め、効果的な業務改善ができるようになるでしょう。

見積を自動化するAIとExcel手作業との違い

見積を自動化するAIとExcel手作業との違いは以下の3つです。

それぞれ解説します。

従来の手法の限界とリスク

Excelでの見積管理は、業務効率の課題にとどまらず、会社の利益と成長を妨げる経営リスクになりかねません。

Excelにはミスを強制的にブロックする機能がなく、特定の担当者に依存しやすい構造だからです。

自由に入力できる分、原価割れなどの重大なミスに気づかず提出し、利益を直接損なうトラブルが防ぎきれません。また、属人化の状態が続けば、若手への継承も進まず企業の成長スピード自体を鈍化させてしまいます。

手作業や属人化を放置していては、経営の安定性を損なう潜在的なリスクを常に抱え続けることになります。

見積自動化のAIができること

AIに見積業務を任せると、単なる数値計算だけでなく、最適な価格の判断まで自動化できます。

過去の膨大な見積データや図面の特徴を学習し、分析できるからです。

具体的には、以下のような処理が可能です。

ベテランの経験に頼らざるを得なかった工程をAIが担うことで、見積精度を保ったまま属人化を解消できます。誰が担当しても一定品質の見積を作れる体制を整えられます。

作業代行ロボットとAIの違い

作業代行ロボット（RPA）とAIの決定的な違いは、自ら考えて判断できるかどうかです。

なぜなら、作業代行ロボット（RPA）とAIの処理の仕組みが根本的に異なるからです。

具体的な得意分野や役割の違いを、以下の表にまとめました。

比較項目	作業代行ロボット（RPA）	AI
主な役割	定型業務の自動化	判断・予測の自動化
得意なこと	決まったルールに沿った繰り返し処理	データに基づく分析・予測
苦手なこと	手順変更や例外対応	学習データや判断基準がない業務
見積業務での活用例	見積書へのデータ転記、入力作業の自動化	過去データをもとにした見積金額の算出支援

単純な入力作業はロボット、判断が必要な見積業務はAIと目的に応じて使い分けるのがポイントです。

【タイプ別】見積を自動化するAIツール・ロボットのサービスの比較表

見積業務の自動化には汎用型や特化型SaaS、図面読取のOCRや定型処理のRPAなど、目的に応じた使い分けが重要です。

しかし、それぞれの得意分野や導入効果を比較するのは容易ではありません。

以下の表では、各ツールの特徴や活用シーンを整理しました。

タイプ	ツール名	特徴	こんな人におすすめ
汎用型	ChatGPT	対話形式で文章作成やアイデア出し	メール作成や情報の整理
汎用型	Microsoft Copilot	Office製品と連携し、資料作成を効率化できる	ExcelやWordでの作業時間を減らしたい
SaaS型	Conga CPQ	複雑な製品・オプションの組み合わせを自動計算できる	ルールが複雑で、計算ミスが起きやすい
SaaS型	RFQクラウド	過去の見積データを自動で蓄積。参照・再利用できる	部品ごとの価格のバラつきを無くしたい
OCR型	DX Suite	手書き文字やクセ字も高精度でデジタル化できる	紙の図面やFAXを見ながらの手入力が多い
RPAロボット	WinActor	国内シェアNo.1。現場で使いやすい国産ツール	定型業務を自動化したいが英語は苦手
RPAロボット	RoboTANGO	録画機能で簡単に操作を覚えさせられる	低コストで手軽に自動化を始めたい

以下では、タイプ別の見積自動化AIツール・ロボットのサービスについて紹介します。

汎用型AI｜対話型・文章作成・壁打ちアシスタント

汎用型AIは、対話を通じて文章作成や情報整理をしてくれる優秀な秘書のような存在です。

質問や指示を入力するだけで、文章の作成や要点整理を柔軟に行えるため、人が考えながら進めていた作業を効率化できます。

たとえば、見積送付時のメール文面作成や、バラバラになった情報の整理などを対話しながら進められます。代表例として、ChatGPT、Microsoft Copilotがあります。

汎用型AIは、考える・まとめるといった人の思考を補助するAIです。

SaaS型AI｜見積業務に特化したサービス

SaaS型AIは、見積業務などの特定業務に特化して、作業全体を効率化できるAIです。

あらかじめ業務フローに沿った機能が設計されており、汎用型AIのように毎回指示を考えなくても、安定した処理ができます。

代表例として、Conga CPQや、製造業向けのRFQクラウドがあります。SaaS型AIでは、過去の見積データを活用して金額を算出したり、条件に応じた見積書を自動で作成したりすることが可能です。

結果的に見積作成にかかる時間を短縮できるだけでなく、計算ミスや入力漏れといった人的ミスの防止にもつながります。

OCR型AI｜図面・PDFを読み取るタイプ

OCR型AIは、紙の図面やPDFなどの文字情報を読み取り、データ化を自動で行えるAIです。

AIが文字の特徴や配置を認識するため、手書き文字や複雑なレイアウトの表でも、高い精度で読み取ることができます。

代表例として、紙書類やPDFの読み取りに強いDX Suiteがあります。読み取った情報をExcelや見積システムで扱えるデータとして出力し、見積業務に活用できます。

OCR型AIを活用することで、手入力によるミスを防止しながら、データ化にかかる時間を短縮できます。

RPAロボット｜定型業務を自動化するタイプ

RPAロボットは、パソコン上の操作を自動で実行し、定型業務を正確に繰り返せる自動化ツールです。

手順に従って動作するため、人が行っていた単純な繰り返し作業を安定した処理が可能です。

代表例として、WinActorやRoboTANGOがあります。完成した見積データを販売管理システムへ転記したり、請求書発行などの操作を自動で行ったりする場面で活用されています。

RPAロボットを導入することで、単純作業を自動化し、人的ミスの削減と作業時間の短縮が可能になります。

見積を自動化するAI選定のポイント

見積を自動化するAI選定には3つのポイントがあります。

詳しく見てみましょう。

既存の基幹システムと連携できるのか

AIを選定するときのポイントは、自社ですでに使っている在庫管理や販売管理システムと、データ連携できるかどうかです。

連携できない場合、データを二重入力する手間が発生し、業務効率が著しく下がってしまうからです。

API連携による自動同期が可能か、CSVファイルでのインポート・エクスポートに対応しているかを確認しましょう。

既存の基幹システムと連携できるAIを選ぶことで、業務フローを崩さずに導入できます。

見積業務のどこまでを自動化できるのか

見積作成の自動化範囲はAIの機能ではなく、自社の業務で時間や手間のかかっている工程を基準に決めることが重要です。

自社の課題とツールの得意分野が合致していなければ、高機能なAIを導入しても見積作成の効率化につながりません。

図面の確認に時間がかかるなら読み取り機能を、過去データの参照が手間なら検索機能を優先して自動化すると良いでしょう。

高機能なAIが良いとは限りません。見積業務の中で自動化したい工程に合ったツールを選ぶことが重要です。

費用に見合う効果が得られるか

見積を自動化するAIを選ぶ際は、費用に見合う効果が得られるかを判断基準にしましょう。

費用がかかっても作成時間が大きく減れば、人件費や機会損失の圧縮につながり、利益率改善が見込めるからです。

たとえば、月額1万円のAIツール導入により、毎月20時間の見積作成業務を削減できたと仮定します。担当者の時給が2,000円の場合、4万円分の人件費削減となり、ツール代を差し引いても毎月3万円の利益改善が見込めます。

目先の費用だけでなく、具体的な費用対効果を試算することが大切です。

見積を自動化するAIの導入メリット【事例で解説】

ここでは実際に課題を解決し、大きな成果を上げた企業を事例で解説します。

詳しく見ていきましょう。

作業時間が大幅に短縮された事例

株式会社アシストの事例では、営業部門における見積作成業務の自動化により、作業時間の短縮を実現されています。

対象となったのは、製品点数が多く、条件や計算ルールが複雑な見積作成業務です。

自動化システム導入前は、営業担当者がマニュアルやイントラネットなど複数の情報を確認しながら対応する必要があり、多くの工数がかかっていました。AIの導入により、見積支援システムを構築し、複雑な条件判断や計算処理をシステム上で自動化しました。

結果として、見積作成工数は平均で約60％、最大で78％削減されています。

出典：株式会社アシスト

見積精度が安定した事例

匠技研工業株式会社の事例では、見積精度が安定できるようになりました。

見積作成業務では、基準となる単価表が整備されておらず、リピート品であっても見積金額がその都度異なる状況が発生していました。

AIの導入によって見積作成に関するルールや単価情報を整理し、システム上で管理できる仕組みを構築しました。

結果としてリピート品の価格が安定し、見積内容の説明や調整が行いやすくなったとされています。

出典：匠技研工業株式会社

属人化を解消できた事例

匠技研工業株式会社では、属人化を解消できた事例があります。

見積対応を部長1名が担っており、業務が集中し、対応が滞ることが課題となっていました。AIを導入することで見積作成に必要な情報や手順を整理し、複数人で見積対応ができる体制を構築しました。

結果として、見積担当者は1名から5名に増え、業務を分担できるようになりました。

特定の担当者に依存しない運用が可能となり、見積業務が滞りにくい体制が整ったとされています。

出典：匠技研工業株式会社

見積を自動化するAIの導入手順

ここでは見積を自動化するAIの3つの導入手順について説明します。

それぞれ見ていきましょう。

現状の業務と課題を整理する

AI導入は、見積作成の遅れが発生している工程を洗い出すことから始めます。

入力作業の手間や承認待ちの時間など、具体的な遅延理由を知らなければ自社に合う機能を選べないからです。

具体的には、過去のExcelからの転記作業や利益率の計算チェックなど、手作業で行っている工程を書き出してみましょう。

解決したい課題がはっきりすれば、AIが得意な定型業務を迷わずに切り出せます。

小規模で検証する

AIを導入するには、最初は特定の部署や限定した商材だけで試験的に使い始めましょう。

いきなり会社全体で導入すると、機能が不足していた際に修正の手間や無駄な費用が大きくなるからです。

まずは2〜3人のチームで実際の案件に使い、作業時間が減ったか数字で記録します。「作成時間が30分から5分に短縮できた」「型番の入力ミスがゼロになった」など、具体的な成果を確認してください。

小さく始めて成功体験を作ることで、社内の抵抗感をなくせます。

本格運用に向けて社内に定着させる

試験的な導入が成功し本格的に使い続けるために、社内のルールや教育体制を整えます。

特定の社員しか使えない状態では、会社全体の生産性は向上しないからです。

分厚いマニュアルを読むのは現場の負担になるため、操作画面を録画した動画マニュアルを共有するのがおすすめです。

実務担当者の意見を聞いて見直し続けることが、AIを会社に定着させる近道になります。

よくある質問（FAQ）

ChatGPTやCopilotで見積書は作れますか？

はい、作れます。ChatGPTやCopilotは、条件を入力すれば見積書の構成や文章の作成には力を発揮しますが、計算の正確性や最終的な金額判断は人間による確認が必須です。あくまで作成を補助する支援ツールとして位置づけましょう。

Excelだけで見積の自動化は可能ですか？

Excelでもある程度の計算や定型入力は自動化できますが、過去の膨大なデータから類似案件を探すような高度な処理には向きません。

完全な自動化を目指す場合、複雑なマクロを組む必要があり、Excel単体では限界があります。属人化を解消し、誰でも簡単に見積作成ができる環境を整えるには、専用のAIツール導入を検討するのが近道です。

AIが出す見積金額はどこまで信用できますか？

AIが算出する金額は参考値として捉え、必ず人が最終確認を行う必要があります。AIは過去のデータを基に数値を予測しますが、条件次第では誤った結果を出すリスクもゼロではありません。

デジタル庁の資料でも、AIのみで信頼性を担保するのではなく、人の判断を前提とした運用が求められています。算出された根拠を確認し、経験豊富な担当者が妥当性を判断するフローを組み込むことで、業務での安全な利用が可能になります。

導入に特別なAI知識は必要ですか？

導入には高度なプログラミング知識や専門スキルは必ずしも必要ありません。現在は専門知識がなくても操作できるツールが多く登場しており、データ収集やモデル構築が容易になっています。

経済産業省のガイドブックでも、プログラミング知識が不要な導入形態が紹介されています。まずは使いやすいツールから始め、自社に不足している技術やノウハウは、外部の専門家の支援を受けるのが現実的でスムーズな進め方です。

AI見積とRPAによる自動化は何が違いますか？

RPAとAIは得意とする作業領域が異なります。RPAは決まったルールに従って正確に処理を行うため、手順が固定された定型業務に向いています。対してAIは、過去の見積データや図面情報をもとに類似案件を抽出し、価格算定の材料を提示することが得意です。

見積作成では、条件が案件ごとに異なる場面も多く、固定ルールでは対応しきれない部分をAIが補完します。

過去の見積データや図面が少なくても導入できますか？

はい、過去のデータが少なくても、AIの導入は可能です。データが多いほど精度は高まりますが、まずは小規模な検証からスタートし、徐々にデータを蓄積していく方法が有効です。

中小企業の導入事例では、Excelデータの整理など身近なところから着手するケースも見られます。最初から完璧を目指すのではなく、段階的に範囲を広げていき、無理なくシステムを育てていくことが可能です。

中小企業や少人数の現場でもAI見積は使えますか？

はい。少人数の企業でもAI見積は十分に活用できます。見積作成に時間を取られやすい環境ほど、AIによる自動化の効果は大きくなります。

現場の負担を減らし、本来注力すべき業務に時間を使うためにも、企業規模を問わず検討する価値があります。なお、社内だけで進めるのが不安な場合は、必要に応じて外部のサポートを活用することで、導入のハードルを下げることも可能です。

見積データや図面のセキュリティは大丈夫ですか？

クラウドサービスを利用する場合でも、適切な設定を行えばセキュリティは保たれます。ただし、安全性の確保はサービス提供者任せにするのではなく、利用者側も管理ルールを徹底しなければなりません。

IPAのガイドラインにあるように、パスワード管理やアクセス権限の設定など、自社でできる対策を確実に行うことが重要です。扱う情報の重要度に合わせて対策を講じることで、機密情報である図面や見積データを守れます。

まとめ｜見積をAIで自動化し、自社に合った業務改善を実現しよう！

AIによる見積自動化は、手間のかかる入力作業や属人化の悩みを解消し、利益率向上に直結する強力な手段です。

ただし、「どのツールを導入すれば自社に合うのか」を正しく理解していなければ、高機能なツールも宝の持ち腐れになりかねません。

AIを活用すれば、図面の読み取り・過去データの参照・計算などの作業を劇的に短縮できます。しかし、ツールを“導入する”だけでなく、“現場が使いこなせる仕組みを作る”ことが本当のスタートです。

そんな悩みを解決できるのが、メイカヒットのAI研修です！

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現場の課題や既存の業務フローに合わせて内容をカスタマイズできるため、ITに不慣れな担当者でもすぐに成果につながる実践力が身につきます。

AIによる見積自動化の力を最大限に引き出し、より付加価値の高い業務へのシフトを実現するためには、適切な研修が不可欠です。

メイカヒットのAI研修では、4,000人以上への実績をもとに、業種・職種別の最適なプログラムを提供しています。

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